تشدید کمبود جهانی تراشه‌های حافظه قادر است بها گوشی‌های هوشمند را بالاتر ببرد. میکرون، یکی از عظیم‌ترین تولیدکنندگان حافظه در جهان، برآورد می‌کند تقاضا برای تراشه‌های حافظه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کماکان از میزان عرضه بیشتر باشد؛ شرایطی که احتمالاً بها حافظه را در سطح بالایی نگه می‌دارد.
سازندگان گوشی در حال حاضر نیز با رشد هزینه قطعات مواجه هستند. مجموعه‌هایی مانند اپل، ناتینگ، شیائومی و سامسونگ بها برخی محصولات خود را بالا برده‌اند و بازار گوشی‌های هوشمند هند نیز در سال جاری شاهد رشد بها بوده است.
سانجای مهروترا، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره میکرون، خبر داد بخش عمده حافظه‌ای را که این مجموعه انتظار دارد سال آینده تولید کند، از هم‌هم‌اینک فروخته است. او علاوه بر این به سرمایه‌گذاران اظهار کرد مشتریان در مقایسه با امسال هزینه به‌شدت بیشتری برای حافظه خواهند پرداخت:
در سال ۲۰۲۷ و علاوه بر این ۲۰۲۸، شاهد خواهیم بود که تقاضا از عرضه بیشتر است.
مهروترا افزود شرایط عرضه در هر دو سال ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ احتمالاً در مقایسه با سال ۲۰۲۶ محدودتر خواهد بود.
تقاضای هوش مصنوعی فشار بر عرضه حافظه را بیشتر می‌کند
رشد با سرعت تقاضا برای هوش مصنوعی یکی از عوامل اصلی کمبود حافظه به شمار می‌رود. مراکز داده هوش مصنوعی به حجم زیادی از حافظه، از جمله حافظه با پهنای باند بالا یا HBM، نیاز دارند. این نوع حافظه در کنار پردازنده‌های قدرتمند برای پردازش حجم عظیمی از داده‌ها به کار می‌رود.
میکرون اعلام کرده تقاضا برای HBM با سرعت بیشتری نسبت به حافظه DRAM معمولی رشد یافته است. این مجموعه هم‌زمان تلاش دارد با رشد تقاضا برای تجهیزات سخت‌افزاری هوش مصنوعی، سودآوری بخش HBM خود را نیز ارتقا دهد.
سامسونگ نیز درباره تأثیر رشد تولید HBM بر عرضه حافظه‌های معمولی هشدار داده. بر اساس گزارش رویترز، کیم ته‌وو، معاون اجرایی سامسونگ، گفته HBM ممکن است سال آینده نزدیک به ۳۰ درصد از ظرفیت کلی ویفر تولیدکنندگان DRAM را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که این سهم در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است.
HBM و DRAM استاندارد از ظرفیت یکسان ویفر استفاده می‌کنند. از این رو اگر تولیدکنندگان بخش بیشتری از ظرفیت خود را به ساخت HBM برای سامانه‌های هوش مصنوعی اختصاص دهند، ظرفیت کمتری برای تولید DRAM معمولی باقی خواهد ماند؛ حافظه‌ای که در محصولاتی مانند گوشی‌های هوشمند و رایانه‌ها کاربرد دارد.
طبق گزارش خبرگزاری رجیستر، میکرون قصد دارد در نیمه نخست سال مالی تازه خود ۲۵ میلیارد دلار برای رشد ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کند. انتظار می‌رود کارخانه‌های تازه این مجموعه در سال ۲۰۲۸ وارد مدار تولید شوند. با این حال، میکرون معتقد نیست این تأسیسات بلافاصله مشکل کمبود عرضه را برطرف کنند و در حال حاضر نیز زمان مشخصی برای بازگشت تعادل میان عرضه و تقاضای حافظه ندارد.
میکرون از شرایط کنونی بازار سود قابل توجهی به دست می‌آورد. بخش حافظه ابری این مجموعه که تمرکز اصلی آن بر HBM است، در سه‌ماهه چهارم حاشیه سود ناخالص ۸۳ درصدی ثبت کرد؛ این رقم یک سال قبل ۵۹ درصد بود. بخش اصلی مراکز داده که حجم بیشتری از حافظه DRAM را به فروش می‌رساند نیز حاشیه سود ناخالص ۹۰ درصدی داشت، در حالی که این شاخص در سال گذشته ۴۱ درصد ثبت شده بود.
خریداران گوشی ممکن است هزینه بیشتری بپردازند
فشار ناشی از رشد هزینه حافظه هم‌هم‌اینک در بازار گوشی‌های هوشمند هند قابل مشاهده است. طبق گزارش کانترپوینت ریسرچ، میانگین بها گوشی‌های هوشمند در هند طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ درصد رشد یافت. میانگین بها فروش این محصولات در سه‌ماهه دوم به ۳۱۸ دلار رسید.
گوشی‌های ارزان‌بها با یکی از شدیدترین رشد بها‌ها مواجه شدند. میانگین بها گوشی‌های زیر ۱۰ هزار روپیه حدود ۳۲ درصد بالا رفت و هم‌زمان میزان عرضه این محصولات در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افت پیدا کرد.
بلومبرگ گزارش داده هواوی نیز در حال آماده شدن برای رشد بها گوشی‌های هوشمند خود در واکنش به رشد هزینه حافظه است. ریچارد یو، رئیس بخش کسب‌وکار مصرف‌کنندگان هواوی، خبر داد هزینه تولید گوشی‌های این مجموعه به‌طور میانگین ۲۰۰ دلار رشد یافته است، هرچند او مشخص نکرد این رشد مربوط به مقایسه چه بازه زمانی بوده.
اگر محدودیت عرضه حافظه طی دو سال آینده ادامه پیدا کند، سازندگان گوشی‌های هوشمند با رشد بیشتر هزینه‌های تولید روبه‌رو خواهند شد. میزان انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان به تصمیم هر مجموعه درباره جذب بخشی از هزینه اضافی و نحوه بها‌گذاری گوشی‌هایش بستگی دارد.
منبع: دیجینوی
